1938年7月，蒋介石将答复社并入新建立的三民主义青年团，并亲身兼任三青团团长，贺衷寒前后担负三青团临时中心做事、中心做事会常务做事及中心构造处书记长等职，同年秋，他随军委会政治部迁往重庆。而后，因为他不肯与共产党调和合作，便辞去政治部统统职务，在重庆冬眠一时。1939年，他曾奉蒋介石的号令任西北慰劳团团长，前去延安体味中国共产党的真相。
贺衷寒从黄埔军校时起，就主动跟随蒋介石，可称得上蒋介石的对劲弟子。因为他办事有一股狂热，能写善辩，精于权谋，长于构造，因此在黄埔门生中享有相称高的名誉，被称为“黄埔三杰”之一。但他不知功高震主，常以黄埔魁首自居，高傲高傲，使得蒋介石也不得不对他设防再三。
蒋介石惯用骂人的体例，逼使对方去推断他的心机，再想出体例来逢迎他的企图。11月间，他连续几次调集贺衷寒、康泽、桂永清、萧赞育、周复、滕杰等黄埔门生开会，只是一个调子，叹中杂骂、骂中杂叹地说：“我的好门生都死了！你们这些又不顶用。现在时势艰巨，我们的反动就要失利了！……”蒋介石的独角戏唱罢，会也就没头没脑地散了。不过听“训”的人都明白蒋介石的脾气，他如许把人一骂，就即是留下一个题目，叫你去作文章。当贺衷寒等这些“不顶用的门生”，终究悟出蒋介石的企图是要他们建立奥妙拥蒋构造时，蒋介石已迫于情势宣布下野了。
号称答复社“四大台柱”之一的贺衷赛，是中华民国史上的一个首要的汗青人物。他平生绝大部分时候都站在反共的潮头，所作所为，远非蒋介石部下的其他大小间谍可比。他除了具有比较深的资格以外，还具有别人难以企及的实际涵养和狂热忱感，同时，他的魁首欲又连络了他诡谲的心机，使他在百姓党政训体系和答复社获得了举足轻重的职位。但是，因为他野心收缩，羽翼饱满，使蒋介石也不得不对他防备再三，这位“天子弟子”不但始终未能获得兵柄，反而在西安事情的“讨逆”声中，被蒋介石以为用心叵测而立加萧瑟，今后，他便一蹶不振，成了独一虚位的幕外人物。
因为贺衷寒死力拥蒋介石反共，以是，1935年11月被选为百姓党第五届中心履行委员，次年1月被授予陆军少将军衔，10月又晋升为陆军中将，并获四等云麾勋章。贺衷寒凭着他的资格、才气、权势和蒋介石的正视，在答复社中自居于第一把交椅，发言表态都始终处于权威职位。
当时，青年团员黄爱和庞人铨带领长沙工人斗争，被湖南督军赵恒锡派人拘系殛毙。贺衷寒闻讯，冒着生命伤害，以极大义愤撰稿《黄庞案之本相》，对赵恒锡大加抨击，替死者鸣冤。赵恒锡恼羞成怒，命令将贺衷寒拘系，关了3个多月。在狱中，贺衷寒受尽折磨，几近命丧囹圄。后经两省议员的保释而出狱，但此次入狱使他更加熟谙了中国暗中社会的实际和封建军阀的暴戾，更加强了他改革中国社会的决计。
别的，贺衷寒还与他的湖南老乡萧赞育、邓文仪、刘咏尧、袁守谦、张镇、潘佑强、杜心如等暗中结成了“湖南派”小个人，以贺衷寒为首级，萧赞育居第二交椅。该派权势不小，连江西籍的桂永清和周复也与他们很靠近。这些人除了同亲干系外，又绝大多数是留过俄，又留过日，因此在留俄派和留日派中都有举足轻重的职位和影响。