天正12年（1584年），织田信雄和德川家康结合对抗羽柴秀吉，小牧、悠长手之战发作。家康取得胜利，但是秀吉通过一系列交际战略，皋牢了家康。秀吉还在石山本愿寺的旧址上修建居城——大坂城。天正13年（1585年）担负关白一职，次年获赐丰臣之姓，并就任太政大臣，奠定丰臣政权。通过纪州、四国和九州挞伐，长宗我部氏、岛津氏归降。天正18年（1590年）在小田原之战中毁灭了后北条氏，并使东北大名降服，完成同一日本的豪举。第二年，秀吉将关白一职让与养子丰臣秀次，自称太阁，以世袭的体例宣示丰臣政权的稳定。政治上通过太阁检地、兵农分离、惣无事令等政策，为以后江户幕府的生长做了必然的铺垫。
霸王崛起，幕府灭亡
丰臣家重臣、五推行之一的石田三成以为德川家康违背私战禁令，调集各地大名于大坂城颁发《内府违背条则》，随即起兵讨伐德川氏。德川家康则将上杉战事交给次子结城秀康，本身则带领雄师与支撑他的丰臣武将回师应对石田三成。庆长5年（1600年），两军主力最后在近江一带停止了决定今后天下情势的关原之战。
庆长2年（1597年），秀吉再次出兵攻打朝鲜，庆长之役开端。同年2月，明朝再次出兵援助朝鲜，首以明末名将麻贵，与日军加藤清正等人在蔚山交兵。朝鲜水军在开战初期被日军击溃，迫使朝鲜再次起用李舜臣抵当日军。李舜臣在鸣梁海战中击败日军主帅来岛通总，使局势开端窜改。在两军对峙之际，庆长3年（1598年]）7月，太阁秀吉在京都伏见城病逝。日军在五大老的决定下开端撤退。同年11月，明朝、鲜联军又于露梁海战截击大败日军，固然李舜臣在与岛津义弘交兵中中弹而亡，日军因为蒙受严峻丧失，终究撤退返国，庆长之役结束。文禄?庆长之役中，丰臣氏及参与战役的大名耗损了极大的财力，而德川家康因为留守日本本土，并未参战，是以气力得以保存，为以后代替丰臣氏奠定了根本。
事件产生时，信长的另一名重臣羽柴秀吉正在中国处所与毛利氏作战。得知光秀叛变后，在5天以内急行军约200千米（史称中国大返还），结合织田氏其他重臣击败明智光秀，是为山崎之战，亦称天王山之战。在决定织田氏担当人的清洲集会上，秀吉支撑信忠之子织田秀信继位。今后，秀吉慢慢击败反对他的其他织田旧臣。终究，织田信长建立的基业，根基上被羽柴秀吉完整担当。
天正20年（1592年），太阁秀吉为了停歇海本地盘不敷分封的题目，决定出兵攻打明朝。秀吉向朝鲜提出“假道入明”的要求，却遭到朝鲜国王谢绝。因而，秀吉决定先兼并朝鲜，再兼并明朝。同年4月，秀吉调派16万甲士前去朝鲜，文禄之战因此揭开序幕。日军在战役初期处于上风，只花一个月便攻陷朝鲜都城都城（今韩国首尔）、摈除朝鲜国王李昖。李昖为了击退日军，遣使向宗主国明朝求援。明朝很快便派出军队赶赴朝鲜救济。这段期间内，朝鲜各地呈现义兵抗战，此中郭再祐、高敬命的抗战大大激起了朝鲜军队之士气。天正21年（1593年）1月，明朝、朝鲜联军以提督李如松为首击退日军将领小西行长，光复平壤，虽在碧蹄馆之战因寡不敌众被日本将领立花宗茂、小早川隆景击退，但厥后日军因为宇喜多秀家为首转攻幸州山城时遭受朝鲜将领权栗的抵当，丧失非常惨痛。另一方面，李如松窜改战略，燃烧日军粮库，日军被迫退至釜山。除此以外，朝鲜水军名将李舜臣亦带领朝鲜水军击退日本水军，日军在海陆受挫的环境下被迫和明朝媾和。文禄4年（1595年），文禄之役在两方媾和下结束。