子贡曰：“但是夫子何方之依？”孔子曰：“丘，天之戮民也。固然，吾与汝共之。”子贡曰：“敢问其方？”孔子曰：“鱼相造乎水，人相造乎道。相造乎水者，穿池而养给；相造乎道者，无事而生定。故曰：鱼相忘乎江湖，人相忘乎道术。”子贡曰：“敢问畸人？” 曰：“畸人者，畸于人而侔于天。故曰：天之小人，人之君子；人之君子，天之小人也。”
夫道有情有信，有为无形；可传而不成受，可得而不成见；自本自根，未有六合，自古以固存；神鬼神帝，生天生地；在太极之先而不为高，在六极之下而不为深，先六合生而不为久，善于上古而不为老。豨韦氏得之，以挈六合；伏戏氏得之，以袭气母；维斗得之，终古不忒；日月得之，终古不息；勘坏得之，以袭昆仑；冯夷得之，以游大川；肩吾得之，以处大山；黄帝得之，以登云天；颛顼得之，以处玄宫；禺强得之，立乎北极；西王母得之，坐乎少广，莫知其始，莫知其终；彭祖得之，上及有虞，下及及五伯；傅说得之，以相武丁，奄有天下，乘东维、骑箕尾而比于列星。
古之真人，其状义而不朋，若不敷而不承；与乎其觚而不坚也，张乎其虚而不华也；邴邴乎其似喜也，崔崔乎其不得已也，滀乎进我色也，与乎止我德也，广乎其似世也。囗（上“敖”下“言”）乎其未可制也，连乎其似好闭也，悗乎忘其言也。以刑为体，以礼为翼。以知为时，以德为循。以刑为体者，绰乎其杀也；以礼为翼者，以是行于世也；以知为时者，不得已于事也；以德为循者。言其与有足者至于丘也，而人真觉得勤行者也。故其好之也一，其弗好之也一。其一也一，其不一也一。其一与天为徒，其不一与报酬徒，天与人不相胜也，是之谓真人。
南伯子葵问乎女偊曰：“子之年长矣，而色若孺子，何也？”曰： “吾闻道矣。”南伯子葵曰：“道可得学邪？”曰：“恶！恶可！子非其人也。夫卜梁倚有贤人之才而无贤人之道，我有贤人之道而无贤人之才。吾欲以教之，庶几其果为贤人乎？不然，以贤人之道告贤人之才，亦易矣。吾犹守而告之，参日而后能外天下；已外天下矣，吾又守之，七日而后能外物；已外物矣，吾又守之，九日而后能外生；已外生矣，而后能朝彻；朝彻而后能见独；见独而后能无古今；无古今而后能入于不死不生。杀生者不死，生生者不生。其为物无不将也，无不迎也，无不毁也，无不成也。其名为撄宁。撄宁也者，撄而后成者也。”
莫然有间，而子桑户死。未葬。孔子闻之，使子贡往侍事焉。或编曲，或鼓琴，相和而歌曰：“嗟来桑户乎！嗟来桑户乎！罢了反其真，而我犹为人猗！”子贡趋而进曰：“敢问临尸而歌，礼乎？”二人相视而笑曰：“是恶知礼意！”子贡反，以告孔子曰：“彼何人者邪？修行无有而外其形骸，临尸而歌，色彩稳定，无以命之。彼何人者邪？”孔子曰：“彼游方以外者也。而丘游方以内者也。外内不相及，而丘使女往吊之，丘则陋矣！彼方且与造物者为人，而游乎六合之一气。彼以生为附赘县疣。以死为决囗（“病”字以“丸”代“丙” 音huan4）溃痈。夫若然者，又恶知死生前后之地点！假于异物，托于同体；忘其肝胆，遗其耳目；几次终始，不知端倪；芒然仿徨乎尘垢以外，清闲乎有为之业。彼又恶能愦愦然为世俗之礼。以观世人之耳目哉！”